A data foi fixada pela autoridade francesa do mercado financeiro após uma decisão do Primeiro Presidente do Tribunal de Apelação de Paris que rejeitou um pedido para adiar o fechamento da oferta pública de aquisição

Paris, 10 de janeiro de 2020 – A autoridade francesa do mercado financeiro (Autorité des marchés financiers - AMF) definiu a data de 22 de janeiro de 2020 para o fechamento da oferta amigável da Capgemini pela Altran Technologies (Euronext Paris: ALT). Fruto de uma decisão do Primeiro Presidente do Tribunal de Apelação de Paris, que rejeitou uma solicitação de um acionista minoritário para adiar a data de fechamento da oferta pública de aquisição.

Os acionistas da Altran têm até 22 de janeiro de 2020 para negociar suas ações na oferta pública de aquisição da Capgemini por um preço de € 14 por ação.

Paul Hermelin, Presidente e CEO do Grupo Capgemini, disse:
“A decisão do Primeiro Presidente do Tribunal de Apelação de Paris e a data de fechamento definida pela AMF fornecem visibilidade e clareza aos acionistas da Altran e nos aproximam um pouco mais da conclusão de nossa oferta pela Altran”.

“Estamos propondo aos acionistas da Altran € 14 por ação, representando um prêmio substancial de 33% para os acionistas da Altran. Esse preço é baseado em nosso profundo conhecimento do setor e na devida diligência que realizamos. Também resulta de extensas negociações, inclusive com os acionistas de referência da Altran”.

“Esta transação permitirá que as empresas do setor industrial aproveitem totalmente a experiência e os serviços de TI que a Capgemini pode fornecer”.

O Conselho de Administração da Altran considerou que a oferta amigável é do interesse da Altran, seus acionistas e funcionários e recomendou que os acionistas da Altran negociem suas ações na oferta pública. Um especialista independente observou que o preço oferecido, de € 14 por ação, mostra um prêmio comparado a todos os critérios de avaliação utilizados como critério principal e, portanto, ao “valor total da Altran, sem integrar os riscos de execução”. Os especialistas consideram esse preço justo, do ponto de vista financeiro, para os acionistas da Altran.

O documento de oferta da Capgemini e o documento de resposta da Altran, conforme aprovado pela AMF em 14 de outubro de 2019 com o visto no. 19-489 e visto no. 19-490, respectivamente, bem como documentos relacionados às outras informações de cada empresa, estão disponíveis no site da AMF (http://www.amf-france.org) e nos sites da Capgemini (http://www.capgemini.com/altran-en ) ou Altran Technologies (http://www.altran.com). Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente na Capgemini (11 rue de Tilsitt, 75017 Paris, França) ou na Altran Technologies (96 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, França), e se relacionarem com Capgemini ou Altran.

O Tribunal de Apelação de Paris decidirá sobre o mérito da ação até o final de março de 2020.

Comunicado de imprensa

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Este comunicado à imprensa é divulgado apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda de valores mobiliários da Altran Technologies.

Os investidores e acionistas são fortemente aconselhados a ler a documentação relativa à oferta pública de compra, que inclui os termos e condições da oferta, bem como quaisquer alterações ou suplementos a esses documentos, pois eles conterão informações importantes sobre a Capgemini e a transação proposta. O documento de oferta da Capgemini, aprovado pela AMF em 14 de outubro de 2019 sob o número 19-489, bem como o documento relacionado, em particular, às características legais, financeiras e contábeis da Capgemini, estão disponíveis no site da AMF (http://www. .amf-france.org) e o site da Capgemini (http://www.capgemini.com). Esses documentos também podem ser obtidos gratuitamente na Capgemini (11 rue de Tilsitt, 75017 Paris, França), BNP Paribas (4 rue d\'Antin, 75002 Paris, França), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (12 place des Etats- Unis, 92547 Montrouge Cedex, França), HSBC France (109 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, França) e Lazard Frères Banque (121 boulevard Haussmann, 75382 Paris Cedex 08, França).

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